top of page

Nezávislé poradenství

Zastávám pouze Vaše zájmy a nepodléhám vlivu finančních institucí. Získejte také jistotu objektivního doporučení. ​

 

Více o nezávislém poradenství zde.

Nezávislé poradenství
Vše na jednom místě

Vše na jednom místě

Produkty ve Vašem portfoliu se budou mezi sebou doplňovat a tvořit tak silný a cenově výhodnější celek.

Jak spolupráce probíhá?

Seznámení

Na úvodní schůzce se seznámíme a pobavíme se o tom, co potřebujete a plánujete.

Pak se s Vámi podělím o to, jakým způsobem pracuji a o výhodách, které díky naši spolupráci získáte.

V případě, že nám spolupráce bude dávat smysl, domluvíme se na dalším postupu.

Analýza

Finanční analýza je nejdůležitější součástí procesu. Díky získaným informacím Vám dokážu poradit v té nejvyšší kvalitě přesně podle Vašich přání, cílů a možností.

Návrh řešení

Po zpracování Vám představím možnosti, které jsem pro Vás na míru připravil, vše srozumitelně vysvětlím a doladím podle Vašich představ.

Administrativa

Po výběru řešení připravím veškeré podklady spojené s administrativou, abych Vám ušetřil čas.

Následná péče

Naše spolupráce podpisem nekončí.

Hlášení pojistných událostí

HLÁŠENÍ

POJISTNÝCH

UDÁLOSTÍ

Servisní schůzky

SERVISNÍ SCHŮZKY

Správa portfolia

SPRÁVA

PORTFOLIA

Konzultace

KONZULTACE

bottom of page